兰太实业2013年年度报告摘要

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2013年年度报告摘要

 

 

一、重要提示

1、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 

 

2、公司简介

股票简称	兰太实业	股票代码	600328
股票上市交易所	上海证券交易所

 

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈云泉	韩方鹏
电话	0483-8182718	0483-8182016
传真	0483-8182022	0483-8182022
电子信箱	ltzqb@lantaicn.com	ltzqb@lantaicn.com

 

 

二、主要财务数据和股东变化

1、主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2011年(末)
总资产	7,185,960,287.09	6,770,735,511.95	6.13	6,155,892,792.84
归属于上市公司股东的净资产	1,260,576,422.40	1,200,440,820.54	5.01	1,192,693,811.01
经营活动产生的现金流量净额	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73	-30,802,550.47
营业收入	2,012,731,375.96	1,628,962,015.76	23.56	1,657,310,136.96
归属于上市公司股东的净利润	35,051,192.08	-10,285,791.04	不适用	89,810,991.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-175,888.26	-15,101,178.74	不适用	77,678,255.38
加权平均净资产收益率（%）	2.85	-0.86	不适用	7.83
基本每股收益（元／股）	0.098	-0.029	不适用	0.25
稀释每股收益（元／股）	0.098	-0.029	不适用	0.25

 

2、前10名股东持股情况表

 

单位：股

报告期股东总数			48,669	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		46,920
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中盐吉兰泰盐化集团有限公司	国有法人		44.87	161,144,150	0	质押 35,000,000
俞斌	境内自然人		0.31	1,126,973	0	无
黄邦邦	境内自然人		0.26	920,089	0	无
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.20	720,000	0	无
杨怡	境内自然人		0.20	708,000	0	无
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.19	694,270	0	无
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人		0.19	680,200	0	无
王学伟	境内自然人		0.18	650,600	0	无
姜龙和	境内自然人		0.17	601,000	0	无
宁夏回族自治区盐业公司	国有法人		0.16	560,786	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中盐吉兰泰盐化集团有限公司持有公司44.87％的股份，为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。 2、宁夏回族自治区盐业公司与本公司同受中盐总公司实际控制,根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，构成关联关系。

 

 

 

 

 

 

 

 

3、以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

 

 

三、管理层讨论与分析

（一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、总体经营情况

面对复杂多变的外部市场环境，公司准确把握国家宏观政策，紧抓市场机遇，及时调整策略，积极应对各种困难和挑战，努力抓好生产经营工作。一年来，公司围绕提升效益的经营主线，以市场需求为导向，以改革创新为动力，以"管理提升，对标一流，实施低成本战略"为指导思想，加快产业和产品结构调整步伐，整合和优化产业资源，各项经营管理工作稳步推进，顺利完成了既定目标。2013年，公司全年实现营业收入20.13亿元，完成年度计划的89.91%；全年实现归属于上市公司净利润3505万元；基本每股收益0.098元/股；净资产收益率2.85%。
    2、主要产品情况
   （1）盐产品
    公司加大盐产品工艺的改进步伐，产品质量和生产运行效率得到了较大幅度的提高。成品盐总量超额完成年度计划任务；食用盐产品质量合格率实现100%；盐湖补水工艺取得突破性进展，实现了真正意义的"溶盐补水"；品种盐项目工程基本完工，取得了沐浴盐卫生许可证和新食品盐的标准备案文书。
   （2）盐化工产品
    盐化工产品全年保持满负荷运行，超额完成年度计划任务。金属钠电效稳步提升，钠渣回收综合利用项目投料试车；氯酸钠本年度实现扭亏为盈，经营情况明显好转，并获得"内蒙古自治区名牌产品"荣誉称号；三氯异氰尿酸因产能提升、消耗有效控制等因素，单位成本突破历史最佳水平，产量再创历史新高。
   （3）医药产品
    医药产品生产和改造工作同步推进，超额完成年度利润指标。主导产品复方甘草片和苁蓉益肾颗粒产量完成全年计划任务；中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目进展顺利。年内，维蜂盐藻胶丸荣获"中国保健品最具影响力十大品牌"称号；兰太药业成功通过国家级高新技术企业复审，继续享受税收优惠政策。
   （4）纯碱
    100万吨/年纯碱项目产能及规模稳步提升，产品质量稳定提高，产品消耗及成本不断下降。该项目已达到预定可使用状态，轻碱与重碱生产线分别于2013年4月和11月实现转固，项目验收工作正在有序推进。
    3、项目建设情况
   （1）兰太药业中蒙药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目：项目预算投资5783万元，截止2013年底，累计完成投资1736万元，土建完成90%，净化装修完成85%，设备安装完成60%。

（2）巴音井田60万吨/年煤矿项目：项目预算投资5.98亿元，截止2013年底，累计完成投资4.89亿元，完成井巷工程7990.5米。  
   （3）污水处理及再生水回用处理项目：项目预算投资3.5亿元，截止2013年底，累计完成投资2.57亿元，已达到预定可使用状态，在建工程全部转固。

（4）昆仑碱业100万吨/年纯碱项目：截止2013年底，工程正在竣工决算，已达到预定可使用状态，在建工程全部转固。

 4、企业发展中存在的问题和困难
  （1）部分产品销售不畅，产能受限，导致规模优势难以充分发挥；
  （2）各产业发展还不均衡，企业整体收益与资产规模不相匹配；
  （3）盐湖水位进一步退化，生产成本上升，产品质量下滑。
    5、2014年重点工作和保障措施
   （1）合理规划产业布局，立足产业效能提升，促进企业效益增长；
   （2）解放思想，转变观念，坚持把发展作为公司永续经营的第一要务，不断适应企业新形势的发展要求；
   （3）加快科技创新步伐，提升规模经济效益；
   （4）不断提高企业管理的"合理化"水平，着力构建适应企业经营发展要求的新机制，推动企业转型升级；
   （5）切实抓好安全环保工作，实现企业安全生产形势的持续稳定和长治久安；
   （6）坚持以市场为导向，以效益为中心，牢固树立销售工作的龙头地位，推动企业经济效益的持续增长。

 

 

(二)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

科  目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,012,731,375.96	1,628,962,015.76	23.56
营业成本	1,389,928,827.79	1,141,071,041.03	21.81
销售费用	188,203,787.57	163,075,981.32	15.41
管理费用	210,706,867.85	224,160,162.53	-6.00
财务费用	158,514,587.95	102,957,083.11	53.96
经营活动产生的现金流量净额	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73
投资活动产生的现金流量净额	-9,367,224.43	-65,738,077.87	-85.75
筹资活动产生的现金流量净额	-215,113,419.17	1,703,906.09	-12,724.72

 

 

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入20.13亿元，同比增长23.56%。主要原因：①部分盐化工产品售价较去年同期上升，销量较去年同期增加；②污水处理公司、昆仑碱业工程转固，营业收入增加。

 

 

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主营业务收入主要来源于盐及盐化工产品的销售。报告期内，公司盐化工产品收入同比上升40.12%，主要由于售价较去年同期上升，销量较去年同期增加。

 

 

(3) 订单分析

报告期内，公司不存在订单收入占比超过50%的客户。

 

 

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司产品或服务未发生重大变化或调整。

 

(5) 主要销售客户的情况

报告期内，公司主要销售客户销售金额合计5.46亿元，占公司营业总收入的比例为27.15%。

 

3、成本

(1)成本分析表

单位:元

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
盐	人工成本	78,368,999.49	29.71	74,989,554.79	26.26	4.51
	折旧	11,172,708.64	4.24	12,042,640.97	4.66	-7.22
	原材料	72,952,017.14	27.65	72,749,491.48	28.15	0.28
	燃料及动力	42,365,739.55	16.06	42,282,582.84	16.36	0.20
盐化工产品	人工成本	108,929,859.64	7.78	79,934,053.72	8.94	36.27
	折旧	114,802,840.65	8.20	66,303,055.89	7.41	73.15
	原材料	451,996,411.98	32.30	337,386,632.90	37.72	33.97
	燃料及动力	644,996,362.42	46.09	474,166,487.62	37.65	36.03
药品	人工成本	3,978,637.26	12.09	2,401,103.25	12.14	65.70
	折旧	1,026,969.51	3.12	1,380,888.04	6.98	-25.63
	原材料	24,928,668.40	75.75	12,641,700.18	63.91	97.19
	燃料及动力	626,239.14	1.90	773,906.48	3.91	-19.08
电及蒸汽	人工成本	11,923,280.56	15.79	10,245,727.80	11.95	16.37
	折旧	9,668,821.72	12.81	10,760,321.23	12.55	-10.14
	原材料	39,031,631.26	51.71	49,896,928.17	58.19	-21.78

 

 

(2)主要供应商情况

报告期内，公司主要供应商采购金额合计4.08亿元，占公司采购总额的21.05%。

 

 

 

4、费用

单位：元

项 目	本期金额	上期金额	本期与上期对比（%）	变动原因
销售费用	188,203,787.57	163,075,981.32	15.41
管理费用	210,706,867.85	224,160,162.53	-6.00
财务费用	158,514,587.95	102,957,083.11	53.96	污水处理公司、昆仑碱业工程转固
资产减值损失	36,447,097.06	6,603,436.13	451.94	本期计提固定资产减值损失和坏帐准备所致
所得税费用	28,831,577.29	16,440,101.23	75.37	本期利润增加所致

 

             

5、现金流

单位：元

项  目	本期金额	上期金额	本期与上期对比（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	897,656,508.18	895,371,144.17	0.26
经营活动现金流出小计	804,784,418.58	875,557,623.22	-8.08
经营活动产生的现金流量净额	92,872,089.60	19,813,520.95	368.73	本期原材料采购主要采用转让银承支付方式
投资活动现金流入小计	92,683,881.65	280,000.00	33001.39	本期处置海大兰太增加现金收入
投资活动现金流出小计	102,051,106.08	66,018,077.87	54.58	本期购建固定资产支付金额较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,367,224.43	-65,738,077.87	-85.75
筹资活动现金流入小计	2,792,100,000.00	1,807,700,000.00	54.46	本期融资租赁业务增加所致
筹资活动现金流出小计	3,007,213,419.17	1,805,996,093.91	66.51	本期偿付借款利息及支付融资租赁租金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-215,113,419.17	1,703,906.09	-12724.72

 

6、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

 

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司因筹划重大事项，于2013年5月8日发布了《重大事项停牌公告》、5月15日发布了《重大资产重组停牌公告》、6月14日发布了《qg777钱柜客户端关于股票延期复牌暨重大资产重组进展公告》、7月15日发布了《qg777钱柜客户端关于股票延期复牌暨重大资产重组进展公告》、7月31日发布了《qg777钱柜客户端关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌公告》。在此期间公司聘请了中介机构积极开展相关工作，并取得了国务院国资委预审核同意，后因交易双方对标的资产的初步评估结果存在一定分歧，且拟收购资产的盈利前景目前存在较大不确定性，公司在综合考虑收购成本、风险等因素，从保护全体股东利益以及维护市场稳定出发，决定终止筹划本次重大资产重组事宜，并承诺在终止本次重大资产重组事项暨股票复牌之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。（详见《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的公告）。

 

 

(3)发展战略和经营计划进展说明

2013年，公司主动适应市场变化，审时度势，统筹谋划，积极应对各种困难和挑战，努力解决制约公司发展的各种问题和矛盾，认真抓好生产经营工作。公司围绕年度目标，以提升效益为主线，增强工作主动性和措施的针对性，以"低成本战略"练好内功，创新进取，夯实了生存基础，巩固了发展优势，保持了企业稳步前行。2013年，公司全年实现营业收入20.13亿元，完成年度计划的89.91%；全年实现归属于上市公司净利润3505万元；万元产值综合能耗1.72吨标煤，较上年降低5.67%；全年未发生重大质量和安全事故。

 

(三)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	1,670,318,366.18	1,129,766,359.28	32.36	36.96	34.41	增加1.28个百分点
商业	243,761,971.33	196,143,948.84	19.53	-7.44	-8.56	增加0.98个百分点

 

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
盐	307,195,613.95	136,969,895.61	55.41	-0.59	-4.35	增加1.75个百分点
盐化工	1,432,231,969.15	1,102,544,775.89	23.02	40.12	30.79	增加5.50个百分点
药品	94,008,162.54	36,993,332.42	60.65	12.73	-10.22	增加10.06个百分点
矿产品	32,167,639.22	6,503,882.87	79.78	-23.52	-43.16	增加6.99个百分点
其他	48,476,952.65	42,898,421.33	11.51	84.19	165.71	减少27.15个百分点

 

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
国内销售	1,745,939,856.38	34.41
国外销售	168,140,481.13	-8.59

 

(四)资产、负债情况分析

资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
应收票据	353,845,750.39	4.92	233,187,142.05	3.44	51.74
预付款项	144,716,242.49	2.01	231,462,126.26	3.42	-37.43
存货	432,379,523.57	6.02	411,870,295.81	6.08	4.98
固定资产	4,666,714,214.12	64.94	1,679,356,507.75	24.80	177.89
在建工程	344,019,856.30	4.79	2,959,761,370.55	43.71	-88.38
无形资产	459,602,158.47	6.40	482,850,039.75	7.13	-4.81
短期借款	1,280,200,000.00	17.82	1,324,200,000.00	19.56	-3.32
应付票据	217,660,000.00	3.03	138,864,500.00	2.05	56.74
应付账款	934,394,238.46	13.00	956,534,930.29	14.13	-2.31
一年内到期的非流动负债	1,025,243,071.62	14.27	456,247,233.59	6.74	124.71
长期借款	1,121,500,000.00	15.61	1,859,500,000.00	27.46	-39.69
长期应付款	731,353,698.89	10.18	332,602,565.83	4.91	119.89

 

应收票据：本期销售回款增加所致

预付款项：污水处理公司、昆仑碱业工程转固，结算工程款增加所致

固定资产：污水处理公司、昆仑碱业工程转固

在建工程：污水处理公司、昆仑碱业工程转固

应付票据：本期签发银行承兑汇票增多所致

一年内到期的非流动负债：2014年到期的长期借款及长期应付款增加

长期借款：1年内到期的长期借款增加

长期应付款：本期融资租赁业务增加所致

 

(五) 核心竞争力分析

1、资源优势：公司原盐储量丰富，拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，其中：吉兰泰盐湖年产成品盐130万吨，柯柯盐湖年产成品盐180万吨。此外，公司还拥有储量丰富的石灰石等资源，为公司发展盐化工提供了优质、可靠的资源保障。
    2、规模优势：公司生产装置先进，产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线，全国单套产能最大的氯酸钠生产线，拥有国内技术领先的纯碱生产线，国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线，国内最大的生物盐藻养殖基地等。
    3、品牌优势：公司产品以质量过硬、信誉良好著称。"银湖"牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的"绿色食品"；"国邦"牌金属钠、"银湖"牌精制盐为内蒙古自治区著名品牌；"昆仑雪"牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号。
    4、技术优势：公司金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，较国内同行业企业相比，生产工艺成熟可靠，直流电耗、电效、盐耗均达到国际领先水平；氯酸钠采用加拿大ERCO公司的成套关键工艺技术，具有生产稳定可靠、节能效果好的优势，产品指标优于国内同行业企业；纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，规模竞争优势明显；生物盐藻深度开发处于领先水平，部分生产技术属独家拥有，盐藻系列产品自主研发能力不断增加。
    5、人力资源优势：公司的核心管理团队保持稳定，知识结构和年龄结构比较合理，具有丰富的实践经验和良好的决策能力。公司注重加强人力资源建设，人员聘用和培训管理已形成了比较完整的运行体系，专业队伍不断壮大，专业开发能力日渐提升，为各产业发展积累了宝贵的人力资源支持。

 

 

(六) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
青海柴达木农村商业银行股份有限公司	10,000,000	10,000,000	10	10,000,000	894,444.00	8,490,186.10	长期股权投资	发起人投资
合计	10,000,000	10,000,000	/	10,000,000	894,444.00	8,490,186.10	/	/

 

 

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

 

(2)委托贷款情况

     本年度公司无委托贷款事项。

 

3、募集资金使用情况

　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

 

4、主要子公司、参股公司分析

(1)主要子公司及参股公司基本情况详见“六、企业合并及合并财务报表（一）子公司情况”。

(2)主要子公司及参股公司经营情况

单位：元

公司名称	注册资本	总资产	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润
内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司	3,000,000.00	37,472,217.04	171,853,146.59	156,011,211.17	15,841,935.42
内蒙古兰太药业有限责任公司	112,840,000.00	167,793,466.99	94,233,670.66	37,218,840.54	57,014,830.12
阿拉善盟兰峰化工有限公司	24,800,000.00	27,532,125.94	39,635,232.77	38,409,280.44	1,225,952.33
内蒙古兰太资源开发有限责任公司	100,000,000.00	604,319,153.53	32,167,639.22	6,503,882.87	25,663,756.35
中盐江西兰太化工有限公司	160,000,000.00	496,508,171.53	241,422,537.23	232,204,022.08	9,218,515.15
阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司	30,000,000.00	295,920,715.87	14,558,685.68	18,340,278.68	-3,781,593.00
中盐青海昆仑碱业有限公司	500,000,000.00	3,864,180,102.64	297,440,955.10	239,919,060.94	57,521,894.16

 

(3)主要子公司及参股公司经营业绩变动情况

①内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比减少468万元。主要原因是出口产品价格同比下降。

②内蒙古兰太药业有限责任公司：报告期内，该公司主营业务利润同比上升35.66%。主要原因是该公司产品销量增加、销售价格上升。

③中盐江西兰太化工有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比上升41.64%。主要原因是该公司产品销售价格上升。

④中盐青海昆仑碱业有限公司：报告期内，该公司主营业务利润同比增加5887万元。主要原因是该公司本期转固，产品产销量增加。

 

 

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
60万吨/年巴音煤矿项目	598,000,000	80%	48,947,170.52	488,924,281.86	项目建设期，暂无收益
中蒙医药提取车间GMP三期工程及配套物流仓库项目	57,830,000	土建完成90%，净化装修完成85%，设备安装完成60%	17,357,898.57	17,357,898.57	项目建设期，暂无收益
合计	655,830,000	/	66,305,069.09	506,282,180.43	/

 

（七）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

2014年，世界经济仍将延续缓慢复苏态势，国内经济仍然存在下行压力，国家不断深化产业结构调整，努力提高经济发展质量和效益。公司盐化工产业通过重大技术进步方面的突破，确保部分产品产能占据世界与国内领先地位；医药产业加大新产品的研发力度，实现新产品的投产和销售，为公司持续发展注入新的活力；纯碱产业实现达标，有效提升竞争能力。公司将大力发展主业，淘汰落后亏损产业，把培育战略新兴产业作为提高产业核心竞争力的重要举措之一，加强政策支持和规划引导，增强科学判断市场需求和技术发展趋势的敏感性，强化关键技术研发步伐，向着高技术、高附加值的化工领域的方向发展。

 

2、公司发展战略

紧紧围绕公司经营发展目标，坚持改革、创新、发展的经营理念，采取更加积极稳健的经营措施，以创造价值为核心，以优化提升发展质量为主线，以强化销售为重点，同步推进外向型与内延式发展，加快产业转型升级，大力推进低成本战略，注重技术研发与管理创新，进一步推进产品和产业结构调整步伐，集中力量做强做大主营核心产业，培育新兴产业，提升企业内在发展质量，提高全员生产率，不断提高企业科学发展管理水平，力争在实施公司发展战略产业转型升级和企业多元化发展进程中实现新的突破，创造新的成果。

 

3、经营计划

1、产销指标：盐产品:产315.5万吨，销145.5万吨；纯碱:产销110万吨；金属钠:产销4.1万吨；液氯：产6.15万吨，销5.09万吨；三氯异氰尿酸：产销0.9万吨；甲醇钠：产销3500吨；氯酸钠：产销14万吨；双氧水：产销15万吨；石灰石：产销50万吨；发电量：产销1.5亿度；蒸汽：产销30万吨；苁蓉益肾颗粒：产销2280万袋；复方甘草片：产销7.6亿片。
    2、其它指标：万元产值综合能耗降低5%；节能减排达标率100%；期末应收账款降低率15%；质量与安全大事故为零，人员轻伤率控制在2‰以内；产品出厂合格率100%。

 

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司根据2014年发展战略、经营目标和固定资产投资计划，对研发项目、续建项目、更新技措项目等因素制定公司重大投资项目预算，所需资金以自筹为主，通过自营获利和银行融资解决资金缺口。

 

5、可能面对的风险

1、安全环保风险

公司作为化工产品生产企业，具有较高安全风险，公司始终把安全环保工作放在生产经营工作的首位，不断完善安全生产责任制管理，使安全管理工作更加规范化、科学化、有序化。针对国家大力推动发展方式转变，对环保、节能、减排提出更高的要求，公司要切实抓好节能环保工作，坚持节能环保与经济效益并重，紧紧依靠技术进步和科技创新，提升节能减排水平。
    2、市场风险
    公司主要产品为基础化工原料，受国内外宏观经济状况和国家产业政策影响，公司产品销售不畅，产能受到制约，规模优势无法充分释放，持续盈利能力面临着考验。公司将继续合理规划产业布局，不断提升管理水平，牢固树立全面预算管理，努力挖掘企业自身潜力，以市场为导向，提高产品市场占有率，增强抵御市场风险能力。
    3、财务风险
    受外部市场环境的影响，公司现金流紧张，财务风险加大。公司不断强化风险控制，完善内控制度建设，开展内部控制与风险管理的有效性评估，优化财务指标；在财务管控方面，公司合理安排资金使用计划，加强母公司对投资、担保、固定资产支出等重大财务事项的监控，统一协调和筹划资金流向；不断优化资本结构，采用低成本融资方式，有效降低财务风险；进一步加强资金预算管理，提高公司资金统筹能力，降低资金使用成本。

 

6、利润分配或资本公积金转增预案

（1）现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策执行情况：2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过《2012年度利润分配预案》。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计报告和公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司2012年度利润分配提出如下预案：1、2012年度归属于母公司净利润-10,285,791.04元。公司最近三年以现金方式累计分配的利润为16,160,311.35元,大于最近三年实现的年均可分配利润的30%。根据《公司章程》第八章第一节第一百五十五条规定，本年度拟不分配利润。2、2012年度拟不进行资本公积转增股本。
    现金分红政策修订情况：根据中国证监督会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关要求，2014年4月10日召开的第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<qg777钱柜客户端章程>的议案》，并提交股东大会审议。（详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布的公告）。此次修订主要涉及对《公司章程》中“利润分配政策”的调整。董事会严格按照《公司章程》及审议程序的相关规定履行决策程序，独立董事发表了独立意见，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明，有明确的现金分红标准和分红比例，符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够充分保护中小投资者的合法权益。

（2）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

 

（3）公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

 

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.30		10,773,540.90	35,051,192.08	30.74
2012年		0.00		0.00	-10,285,791.04	0
2011年		0.30		10,773,540.90	89,810,991.43	12

 

（八）积极履行社会责任的工作情况

属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

（1）2013年，公司所属各生产单位未发生环境污染事故和环境违法行为，没有因环境违法违规被环保部门调查和受到处罚，没有因环保方面的原因被挂牌，无任何环境纠纷事件和环境信访案件。公司生产经营始终坚持可持续发展和清洁生产原则，不断加大环保设施改造和建设的投入，逐步消除企业污染源，加强污染源、特别是污染物排放口的管理，确保做到"依法生产、达标排放"。在减少污染的同时，大力发展循环经济，实现资源的回收和节能。
   （2）建设项目环境, 影响评价制度和"三同时"制度执行情况
    建设项目环境影响评价制度执行率达100%，下属重点污染企业竣工环境保护验收执行率达100%。
   （3）主要污染物排放及控制情况
    公司依法领取排污许可证，按规定足额缴纳排污费。严格执行达标排放要求，在线连续监测设备与盟、自治区联网，开展实时监控。2013年，主要污染物均达标排放，完成了总量减排任务。厂界噪声和无组织废气均达标排放，危险固废交由资质单位进行处置。环保工作由公司第一责任人负责，制定了环保责任制，签订了责任状，顺利完成了年度环境保护目标。
    （4）企业环保设施的建设和运行情况
    2013年，公司环保设施稳定运转率达98%以上，均达到设计处理效率。公司所属各生产单位全部配备有废水、废气和噪声处理设施。
   （5）环境污染事故应急预案情况
    为有效防范环境污染事故的发生，提高预防、应急、处置的能力，2013年，公司对环境事故应急救援预案进行了修订，并报送环境主管部门备案。全面分析预案环境风险源辨识，分析明确生产各排污特性，并配备了充足、有效的污染事故防治设施和应急抢险物资，建立了环境风险防范体系。2013年内组织了多次污染事故应急预案演练，取得了明显的效果。
   （6）清洁生产审核
    公司通过清洁生产第二轮审核验收，非煤矿山行业开展清洁生产审核工作。

四、 涉及财务报告的相关事项

与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

报告期内，公司合并范围发生变更：2013年4月，本公司转让持有的中国海洋大学兰太药业有限责任公司73.77%的股权。

 

 

                                                                                    董事长：李德禄

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                                                                                   2014年4月12日